Práce s agendou Úkoly

Obsah:

Zapsání nového úkolu

Úkoly je možné vytvářet přímo v zobrazení tabulky agendy (tlačítkem Nový záznam Nový záznam), ale především v detailech záznamů Vario na kartě Úkoly tlačítkem Nový úkol (např. v detailech záznamů Doklad, Kontakt a dalších). Některé úkoly vytváří sám systém (volitelně např. v průvodcích). Vlastností agendy Úkoly je kaskádovatelnost zápisů.

Postupujte například takto:

  • V desktopovém Variu otevřete agendu Úkoly a založte nový záznam.
  • V detailu nového úkolu (obr. 1) vyplňte minimálně pole: Popis.
  • Uložením záznamu je nový jednoduchý úkol vytvořen a uložen v agendě.

Dialog Úkol, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Úkol, karta Obecné.

Vario Online – Vytvoření nového záznamu Úkoly

  • Ve Variu Online v agendě Úkoly (obr. 1A) klepněte na tlačítko Vario Online – Nový záznam nebo
  • v některém detailu záznamu agendy Vario Online klepněte na tlačítko Vario Online – Přechod do agendy Úkoly a v agendě Úkoly (obr. 1A) klepněte na tlačítko Vario Online – Nový záznam.

Vario Online – záznamy úkolů

Obrázek 1A: Vario Online – záznamy úkolů.

Práce s úkoly

  • Nedokončené úkoly se zobrazují danému referentovi v moderním vzhledu na pásu karet/Položky skupiny Info a v klasickém vzhledu na panelu nástrojů Agenda. Počet nesplněných úkolů indikuje číslo (1 až x nedokončených úkolů).
  • Dokončené úkoly jsou zašedlé.

Z panelu nástrojů můžete:

  • Zobrazit úkol kliknutím na vybraný záznam z nabídky rolovací šipky vedle ikony Úkoly (Panel nástrojů).
  • Otevřít agendu Úkoly kliknutím na tlačítko úkolů. Otevře se zobrazení Moje nedokončené úkoly.
  • Pomocí nabídky Zobrazení si zvolíte v tabulce agendy různé pohledy na úkoly. Tak můžete kontrolovat stav delegovaných, splněných a ostatních úkolů.

Možnosti tisku

Konkrétní záznam můžete tisknout přímo z detailu záznamu Úkol.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty