Vytvoření nabídky

Doklad slouží ke zpracování nabídky zákazníkovi (obsahující přehled sortimentu, cen, informací o dostupnosti zboží).

Výběr formátu přílohy k odeslání e-mailem

Obrázek 1: Výběr formátu přílohy k odeslání e-mailem.

Založení jednotlivé nabídky:

1. Vytvoříte nový záznam.

  • Systém zobrazí dialogové okno Doklad.

2. Z rolovací nabídky pole Doklad vyberete typ dokladu Nabídka.

  • V závislosti na nastavení výchozích hodnot nového záznamu systém doplní pole: číslo dokladu (podle číselné řady) a další pole, která jsou nastavena jako výchozí v Možnostech knihy.

3. Vyplníte požadované údaje na kartě Obecné – základní údaje o dokladu. Pokud máte zapnutou kontrolu správnosti DIČ, proběhne ověření DIČ.

4. Přejdete na kartu Položky, ve které doplníte položky dokladu.

5. Na kartě Součet se zobrazují součty a doplňující údaje k dokladu (např. požadovaná záloha).

6. Seznam dokladů můžete zobrazit na kartě Souvislosti.

  • Pomocí zobrazení Obchodní příležitost můžete také zobrazit seznam souvisejících obchodní příležitostí. Nabídku můžete připojit k obchodní příležitosti pomocí tlačítka Upravit seznam souvisejících dokladů... na kartě Souvislosti v detailu obchodní příležitosti.

7. Zapište, je-li třeba, údaje do polí karet Deník událostí, Dokumenty a Úkoly.

8. Nový záznam uložíte klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít / Uložit a nový. 

Položky dokladu

  • Na kartě Položky vyberte ComboBox - Nabídka produkty, které nabízíte zákazníkovi. Při výběru položky do pole Produkt vidíte v comboboxu Název, Popis, Variantu a Množství produktu k dispozici na aktuálním skladu.
  • Položku můžete vložit i přes pole Popis nebo Katalogové číslo. Nastavte kurzor do prázdného pole a stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+mezerník.
  • Produkt můžete vložit i pomocí místní nabídky funkcí Katalog a sklad... Ctrl+K nebo produkt vyhledáte pomocí zkratky Ctrl+F v poli Produkt.
  • Stavy množství produktu na skladě zjistíte na vložené položce pomocí klávesové zkratky Ctrl+M.

 

Související dokumenty