Automatické vložení kontaktní osoby do dokladu

Chcete zasílat různé typy dokladů e-mailem na jinou osobu? Toho lze docílit ručně tím, že si u odběratele založíte související kontaktní osoby a poté na příslušném typu dokladu vyberete z dostupného seznamu správnou variantu. Někdy bývá výhodnější nastavit automatické vložení osob hned po výběru odběratele na doklad.

Předpokladem pro automatické vkládání je mít založené osoby u nadřízeného kontaktu. U osoby v poli Zasílat (obr. 1) uvedete název agendy, na jejíž doklady se bude kontaktní osoba vkládat současně s vložením nadřízeného kontaktu na doklad.

Obrázek 1: Dialog Kontakt, karta Osoby.

Na obrázcích č. 1 a 2 je znázorněno, že se po vložení firmy A-Storex do vydaného dokladu automaticky vloží kontaktní osoba Komendová Alena. Michalík Marián poté, při vložení firmy A-Storex do zakázky.

Obrázek 2: Dialog Doklad, karta Obecné.

• Instalace
• Registrace
• Provoz
• Moduly
• Doplňky
• SQL Server
• Programování
• Databáze znalostí
• Tipy a triky
  • Ovládání
  • Pořizování dokladů
    • Stejný variabilní symbol
    • Jak přidat doklad do Souvislostí
    • Zadání data splatnosti do dokladů
    • Zobrazení údajů při vložení kontaktu a produktu
    • Automatické vložení kontaktní osoby do dokladu
    • Kontrola vybraných záznamů v průvodcích
    • Vytvoření kontaktu načtením údajů z internetu
  • CRM
  • Evidence majetku
  • Fakturace
  • Nákup
  • Sklad
  • Úhrady
  • Mzdy
  • DPH – daně
  • Účetnictví
  • Výroba
  • Systémové
  • Tisk