» Uživatelé » Dokumentace » Vario » Moduly » Vydané doklady » Agenda Upomínky » Průvodce Vystavení upomínek
Průvodce Vystavení upomínek
Průvodce Vystavení upomínek spustíte z agendy Upomínky nebo Vydané doklady z menu Nástroje agendy (Agenda) funkcí Vystavit upomínky…
- Pomocí průvodce můžete upomínky vystavit hromadně.
Obrázek 1: Dialog průvodce Vystavení upomínek, nastavení kritérií.
Pokud průvodce spustíte přímo z agendy Upomínky, nebudete mít k dispozici volbu 
Faktury podle filtru tabulky. Jestliže spustíte průvodce Vystavení upomínek z agendy Vydaných dokladů, vyberete jen ty faktury, které jsou v tabulce agendy aktuálně vyfiltrované. Tzn., že před spuštěním dialogu průvodce je potřeba zadat v tabulce agendy Vydané doklady omezení rozsahu dokladů, které se nabídnou k upomínání. Pak teprve bude volba Faktury podle filtru tabulky v průvodci Vystavení upomínek aktivní. Seznam doporučených polí, podle kterých můžete filtrovat v zobrazení Vydané doklady po položkách, naleznete v dokumentu Zobrazení agendy Vydané doklady.
| Do upomínek vstupují (obr. 1) | |
|---|---|
| Všechny faktury z výchozí knihy |
Výchozí volba. Knihu můžete změnit z nabídky  nebo zvolit Záznamy ze všech knih Vydaných dokladů. Vystavují se vždy jen faktury – nic jiného (z dokladů typu FV). |
| Faktury kde firma nemá v kategorii |  Vyloučení kategorie Odběratel, Dodavatel, Kontakt ... apod. Výběr je realizován z dialogu Kategorie firmy. |
| Faktury kde v kategorii není | Vyloučení faktur, které nemají zvolenou kategorii. Výběr je realizován z dialogu Kategorie Vydané doklady. |
| Faktury kde ve způsobu platby není | Vyloučení faktur, které nemají zvolený způsob úhrady. Výběr je realizován z dialogu Vyberte způsob úhrady. |
 Vydané faktury Zálohové faktury |
Možnost vybrat, zda se mají nabízet neuhrazené faktury a/nebo neuhrazené zálohové faktury. |
| Dalším nastavením omezení je definice intervalu, tzn., kdy jsou faktury po splatnosti: Faktury kde | |
| Počet dní po splatnosti je od |
Je menší nebo rovno, je větší nebo rovno. |
| Částka zbývá uhradit je větší než | Je větší než 0. |
| Počet vystavených upomínek od – do | Volba rozmezí. |
| Počet dní poslední upomínky je větší než | Slouží k nastavení intervalu mezi dvěma upomínkami na stejnou firmu. |
| Firma je |
Výběr konkrétní firmy, které se týkají nastavené podmínky vystavení upomínky. |
| Použít uložené nastavení | Dokončené nastavení průvodce je možné uložit jako předdefinovaný profil (tlačítko Uložit nastavení, obr. 3) a příště je pomocí volby Použít uložené nastavení načíst (nebo smazat tlačítkem X). |
- Klepněte na tlačítko Další
Sloupce dostupné v tomto kroku průvodce lze využít pro filtrování při výběru dokladů. Sloupce zobrazíte pomocí příkazu Zobrazit skryté sloupce v místní nabídce nad tabulkou dokladů (obr. 2).
Obrázek 2: Dialog průvodce Vystavení upomínek, výběr dokladů.
- Okno zobrazí vyhovující doklady podle nastavených podmínek (obr. 2).
- Doklady, na které mají být upomínky vystaveny je možné dále vybírat pomocí zatržítka .
- K výběru všech slouží tlačítko Označit vše, ke zrušení Zrušit vše.
- Pomocí Místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.
- Detail dokladu nebo kontaktu (firmy) zobrazíte poklepáním na modrý identifikátor.
V průvodci se zobrazí seznam dokladů (podle zadaných kritérií), na které je možno vystavit upomínky. V tabulce pro výběr dokladů, ke kterým chcete vystavit upomínky, jsou doklady řazeny dle čísla dokladu. Při vystavení upomínek se upomínky vystavují v pořadí, které respektuje řazení (označených) dokladů v tomto seznamu. Pokud si tedy přejete například mít upomínky seřazeny podle kontaktu, je třeba doklady nejprve seřadit dle kontaktu (firmy).
- Klepněte na tlačítko Další
Obrázek 3: Dialog průvodce Vystavení upomínek, výběr knihy.
- V posledním okně průvodce Vystavení upomínek vyberte knihu, do které chcete vystavit upomínky – Upomínky vystavit do knihy a rozhodněte, co se stane po vystavení upomínek: Tisk, Náhled, Tiskový formulář, Dialog odeslání e-mailem, Nic.
Po stisku tlačítka Dokončit se upomínky uloží jako doklady do agendy Upomínky.
- Vystavené upomínky můžete tisknout nebo upomínku odeslat e-mailem.
- Když zvolíte Nic, upomínky se pouze vystaví a uloží (vždy se vystaví a uloží).
- K tisku jsou předdefinované tři tiskové formuláře: Upomínka, Upomínka obecná, Upomínka 1:1.
Související dokumenty
- Vystavit upomínky v agendě Vydané doklady
- Dialog Upomínka - karta Obecné
- Karta Obecné – Doklad (Splátkový kalendář)
- Agenda Kompenzace
- Agenda Pohledávky
- Odesílání e-mailů
- Doplněk Vystavení a odesílání upomínek (hromadně vystavit a odeslat upomínky)