Obchod – CRM (Manager)

Report Obchod obsahuje informace týkající se odběratelů a dodavatelů firmy, s jejímiž daty aktuálně pracujete. Výstupy mohou být zajímavé zejména pro pracovníky obchodu.

Kontingenční tabulky a grafy ve Variu nejsou podporovány od verze MS Access 2013. Seznam položek k výběru zobrazení dat formou kontingenční tabulky nebo grafu v takovém případě menu Zobrazení nenabízí.

Zobrazení CRM (Customer relationship management – řízení vztahů se zákazníky)
	Analýza odběratele	Vybranému kontaktu, označenému na kartě Obecné v poli Nabízet v dokladech Odběratel, zobrazíte přehled prodeje po měsících. Zdroj reportu: Prodeje se čerpají z prvotních dokladů. Součet se počítá následovně: faktury vydané + pokladní příjmové doklady - dobropisy vydané. Zobrazují se pouze prodeje za aktuální rok.
	Index loajality	Report slouží k zobrazení dat segmentace definované v agendě Adresář. Podrobný popis segmentací kontaktů podle nejrůznějších kritérií naleznete v dokumentu Hromadná aktualizace indexů.
	Index obratu	Report slouží k zobrazení dat segmentace definované v agendě Adresář. Podrobný popis segmentací kontaktů podle nejrůznějších kritérií naleznete v dokumentu Hromadná aktualizace indexů.
	Index platební morálky	Report slouží k zobrazení dat segmentace definované v agendě Adresář. Podrobný popis segmentací kontaktů podle nejrůznějších kritérií naleznete v dokumentu Hromadná aktualizace indexů.
	Noví zákazníci	Porovnává se počet nových získaných kontaktů s počtem kontaktů, které provedly nákup. Pro správné fungování tohoto reportu je nutné nastavit v možnostech knihy adresáře evidenci nových záznamů do Deníku událostí. Teprve tak zajistíte, že nový zákazník je zařazen do období, ve kterém provedl první nákup (doklad PV=1) a nový kontakt je pak zahrnut do období, ve kterém byl vytvořen záznam v deníku. TIP: Seznam polí kontingenčního grafu obsahuje mj. pole Kniha a Období. Díky tomu je možné filtrovat počty nových zákazníků za určité období a knihu kontaktů.
	Úspěšnost získávání zákazníků	Zobrazuje získané kontakty na základě údaje "odkud přišel". Je-li v poli Odkud přišel (na dokladu) uvedená kampaň nebo způsob získání kontaktu, započítá se kontakt do počtu oslovených firem. Provedla-li firma jakýkoli nákup, je započítána jako zákazník. Popis pole Odkud přišel naleznete v dokumentech Karta Obchodní - Kontakt, Obecné informace o agendě Kampaně a Dialog Kampaň.

Doporučená nastavení a postupy ovládání

Přepínání firem, pokud jich vedete v systému Vario více, řídíte přes roletové menu na panelu nástrojů MODUL>AGENDA>KNIHA>ROK a FIRMA. Nezapomeňte zvolit ROK, za který chcete reporty zobrazovat.
Rozvržení můžete kdykoliv upravit dle svých potřeb a poté jej uložit – buď pod stejným, nebo odlišným jménem.
Všechny formuláře lze exportovat do formátů xls, rtf, html a txt pomocí příkazů z nabídky Export dat.
Funkcí nabídek Tisk a Náhled/Aktuální objekt (z panelu nástrojů) reporty zobrazíte v náhledu a vytisknete. V náhledovém režimu také můžete formulář odeslat e-mailem v příloze (ve vybraném formátu), nebo jej pouze exportovat do zvoleného formátu a uložit, případně data odeslat do zvolené aplikace MS Office (viz dokument Formáty exportovaných dat, odstavec Propojení programů Office).
Příkaz Aktualizovat z nabídky Kontingenční tabulka/graf na Panelu nabídek opětovně načte zobrazení ze zdrojových dat objektu.

Navazující dokument

Tisk, export a oprávnění v modulu Manager

Související dokumenty

Vario