Dialog Controlling
Obsah:
- Karta Obecné
- Karta Kritéria
- Funkce tlačítka Zkopírovat
- Funkce tlačítka Ověřit
- Karty Deník událostí, Dokumenty, Úkoly
Karta Obecné
Na kartě Obecné dialogu Plán (obr. 1) jsou zobrazeny základní údaje o plánu.
Plány (záznamy) se zadávají vždy v hospodářském roce, kterého se týkají a figurují v agendě jako jednotlivé záznamy s číslem vytvořeným dle číselné řady (identifikátorem plánu). Každý záznam na kartě Obecné je nositelem níže vyjmenovaných polí (tab. 1).
Obrázek 1: Karta Obecné dialogu Plán.
Tabulka 1, obr. 1: Karta Obecné dialogu Plán.
| POLE / FUNKCE | POPIS |
|---|---|
| Číslo plánu | Identifikátor záznamu dle číselné řady agendy. |
| Název | Stručný popis/nadpis záznamu (např. Plán tržeb). |
| Varianta plánu | Označení pořadí stejného typu plánu, avšak s jinými kritérii. Pole vyplňuje uživatel. |
| Odpovědný prac. | Jméno pracovníka odpovědného za splnění plánu. |
Nadřízený plán  |
Výběr ze seznamu identifikátorů nadřízených plánů (pokud existují plány se zatržítkem u pole „Nadřízený plán”, viz následující řádka). Pokud chcete některý plán vyjmout z nadřízeného plánu, otevřete si detail podřízeného plánu a v textovém poli Nadřízený plán smažte identifikátor nadřízeného plánu – související téma Karta Plány. |
 Nadřízený plán |
Zatržítko pro označení plánu, který svou hlavičkou zastřešuje několik záznamů (výběr ze seznamu identifikátorů viz předchozí řádek). Využije se primárně pro srovnání let. Související téma Karta Plány. |
| Zadán |
Výběr ze seznamu:
|
| Požadováno |
Výběr ze seznamu:
|
| Kniha | Název knihy, ve které je záznam založen. |
| Referent |
Pole se seznamem uživatelů, ze kterých vyberete toho, který záznam vytvořil. |
| Rok | Hospodářský rok, pro který je plán určen (rok knihy). |
Datum  |
Datum vytvoření záznamu. |
| Pořadí | Označení pořadí stejného typu plánu, avšak s jinými kritérii. |
| Platný |
Zatržítko označující aktivní, platné záznamy. Využije se například po vytvoření několika variant plánu k určení zvoleného. |
| Počet 1, 2 | Zákaznický údaj počtu. Do polí můžete zapsat doplňující údaje. |
| Údaj 1, 2 | Další zákaznický údaj. Do polí můžete zapsat doplňující údaje. |
| Kategorie… | Libovolné zařazení dokladu (plánu) do kategorie. |
Karta Kritéria
Ve sloupcích karty Kritéria (obr. 2) se vyplňují konkrétní hodnoty pro zvolená kritéria (tab. 2). Pokud nevidíte všechny sloupce, použijte funkci místní nabídky Zobrazovat sloupce (obr. 2a).
Obrázek 2: Karta Kritéria dialogu Plán. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat sloupce.
Obrázek 2a: Dialog Zobrazit skryté sloupce otevřený nad kartou Kritéria.
Tabulka 2, obr. 2, 2a: Karta Kritéria dialogu Plán a Dialog Zobrazit skryté sloupce otevřený nad kartou Kritéria.
| SLOUPEC/FUNKCE | POPIS |
|---|---|
| Cena za jednotku | Cena za jednotku. Pomocí tohoto pole lze rozpočítat celkovou plánovanou částku: Plán = Počet jednotek * Cena za jednotku. |
| Jednotka |
Výběr ze seznamu jednotek. Jedná se o doplňující popisný údaj k polím „Počet jednotek” a „Cena za jednotku”. |
| Nákladový klíč |
Výběr ze seznamu. Podle nastavení „Nákladového členění” v možnostech agendy Účetnictví se zobrazuje výběr buď v podobě jednoduchého seznamu středisek, nebo v podobě strukturovaného klíče. V případě nákladového klíče se nabízí dialog pro usnadnění výběru klíče podle jeho struktury v nastavení. Nákladový klíč lze definovat i zadáním like masky, např. "01*". |
| Období |
Výběr ze seznamu:
|
| Ověření |
Výsledek kontroly plnění (příznak splnění). Pole není editovatelné a jeho obsah určuje funkce, která ověřuje reálné plnění jednotlivých kritérií. |
| Plán |
|
| Počet jednotek | Počet jednotek (viz pole Jednotka). Pomocí tohoto pole lze rozpočítat celkovou plánovanou částku: Plán = Počet jednotek * Cena za jednotku. |
| Počet kritéria 1 | Zázkaznický údaj počtu. |
| Počet kritéria 2 | Zázkaznický údaj počtu. |
| Realita | Skutečná vypočtená částka při kontrole (doplní se po ověření dle zaúčtovaného). Hodnotu počítá funkce, která ověřuje reálné plnění jednotlivých kritérií. |
| Účet |
Výběr za seznamu. Číslo účtu z účtového rozvrhu, na kterém se zjišťují skutečně dosažené hodnoty. Zadat lze i jen počátek účtu např. skupinu 60. Pole je přímo navázané na účtový rozvrh příslušného hospodářského roku. Účet lze definovat i zadáním různých typů masky:
|
| Údaj kritéria 1 | Další zázkaznický údaj. |
| Údaj kritéria 2 | Další zázkaznický údaj. |
| Zakázka | Číslo zakázky z agendy Zakázky, pro kterou se plán vytváří. Zakázku lze definovat i zadáním like masky, např. "ZAK-2018-001*". |
| Zkopírovat | Vyplníte pouze první řádek rozpisu a další řádky vytvoří funkce tlačítka automaticky (obr. 3, 4). Ve výběrovém poli, které je k tomuto tlačítku přidruženo, uživatel vybere sloupec, podle něhož se další řádky vytvoří. Například pokud se vybere část nákladového klíče „Středisko”, pak se do dalšího řádku zkopírují hodnoty Účet, Prostředek, Zakázka, Období, Plán, Limit. Uvede se však další „Středisko” z číselníku. Není tak nutné všechny řádky vypisovat po jednotlivých údajích. |
| Ověřit | Prověří splnění jednotlivých položek a označí je v poli Ověření (obr. 5). Datum a čas posledního ověření se zapamatují. (Viz také Hromadná kontrola plánů.) |
Funkce tlačítka Zkopírovat
Tato funkce usnadňuje uživateli zadání většího množství kontrolních kritérií (obr. 3, 4).
Obrázek 3: Vyberte pole, podle kterého chcete generovat položky.
Obrázek 4: Vyberte položku, kterou chcete zkopírovat.
Funkce tlačítka Ověřit
Hlavní podstatou agendy Controlling ve Variu je vytváření plánů a následná kontrola jejich plnění. Kontrolu spustíte tlačítkem Ověřit na kartě Kritéria (obr. 5). Kontrolní funkce projde všechna kritéria, vypočítá jejich plnění, uloží je do sloupce Realita a dle výsledku upraví stav kritéria v poli Ověření.
Obrázek 5: Funkce tlačítka Ověřit prověří splnění jednotlivých položek a označí je v poli Ověření.
Controlling – karty Deník událostí, Dokumenty, Úkoly
- Viz Deník událostí
- Viz Dokumenty
- Viz Úkoly
Související dokumenty