Nabídka – Zakázka – Objednávka (popis dialogu)
K čemu slouží doklady Nabídka, Zakázka a Objednávka se dočtete v obecných dokumentech agend Zakázky a Objednávky. Níže uvedený popis navazuje a doplňuje dokument popisující dialog Doklad.
Obrázek 1: Dialog Doklad – Nabídka, karta Obecné.
Karta Obecné
Na kartě jsou zobrazeny základní údaje (při tisku dokladu se zobrazují v jeho záhlaví) o dokladu:
- typ dokladu
- ve které knize je zařazen
- pro který kontakt se doklad vystavuje
- datum plnění, platnosti a další...
Tabulka 1: Společný popis polí pro dialogy Nabídka, Zakázka a Objednávka.
Doklad | O jaký doklad se jedná; v seznamu ![]() → Změna názvu dokladu Změna názvu dokladu je povolena i u zakázek, které mají položky v jiném stavu než koncept. Podmínkou je, že typ dokladu zůstane stejný. Například pokud máte v knize zakázek povolené typy dokladu Zakázka (typ ZZ) a Splněná zakázka (typ ZZ), můžete doklad přepínat mezi Zakázka a Splněná zakázka bez ohledu na stav položek. |
Číslo dokladu | Obsahuje identifikační číslo dokladu, které vygeneruje systém podle pravidla stanoveného v možnostech knihy. |
Číslo objednávky (dialog Zakázka a Objednávka) | Pole pro číslo dokladu odběratele – dodavatele. |
Kniha | Informuje o zvolené výchozí knize. |
Referent | Zobrazuje jméno uživatele, který doklad založil, nebo který byl později nastaven ![]() |
Datum | Můžete jej zadat buď přímo nebo nastavit pomocí dialogu ![]() ![]() |
Datum platnosti (dialog Nabídka) | ![]() |
Datum plnění (dialog Zakázka a Objednávka) |
Určuje datum V dialogu Možnosti Vario agendy Zakázky jsou dvě nastavení, která mají vliv na Datum zdanitelného plnění na faktuře (pokl. dokladu) vystavené ze zakázky:
DUZP se nepřevezme pokud je starší než 14 dnů od data vystavení dokladu nebo spadá do uzavřeného DPH období. |
Datum můžete do polí zapisovat ve zkrácené podobě: např. 1/4, 1,4, 1.4 - systém upraví tuto hodnotu na správnou: 1.4.20xx (x=aktuální rok). |
Ve skupině Odběratel vyberte z nabídky roletového menu kontakt, pro který je doklad vystavován. Další údaje se doplní dle tohoto záznamu, nebo je můžete doplnit či změnit.
Kontakt | Identifikátor zákazníka. Tlačítko ![]() ![]() → Aktualizace údajů kontaktu na zakázkách Pokud v Adresáři upravíte údaje kontaktu (Název, Adresa, IČ, DIČ, Telefon a E-mail), zkontroluje Vario, zda má kontakt nevyřízené zakázky. Pokud ano, nabídne aktualizaci zakázek, aby se při fakturaci kontaktu vystavila faktura s aktuálními údaji. Tato možnost se týká pouze neuzavřených (nefakturovaných) zakázek. Faktury a ostatní doklady musí zůstat tak, jak byly vystaveny. Změna se netýká údajů, které mají vliv na cenu (ceníky, kategorie cen, sleva) a splatnost. Předpokládá se, že zakázka byla sjednána s podmínkami platnými v době jejího vzniku. → Správa dialogu Možnosti EET. |
Jméno | ![]() |
Název kontaktu | Název kontaktu. |
Adresa + Přidat další adresu... | Fakturační a korespondenční adresa. Objednávka: v nabídce adres Zboží doručit se nabízí adresy naší firmy, adresy poboček naší firmy a adresy dodacích míst naší firmy. |
Telefon | Kontaktní údaj. |
Kontaktní údaj. | |
IČO a DIČ | Identifikační číslo a ![]() |
Skupina Doklad
Stav | 1) Informuje o stavu dokladu (Uzamknout, Stornovat) nastaveného z kontextového menu s volbami pro základní operace s dokladem. 2) Zrcadlí nastavení tzv. Akce na úrovni záznamu. |
Středisko | Výběr z nabídky ![]() |
DPH předpis | Definuje doklad z hlediska DPH. Označuje ![]() |
DPH předpis se vyplňuje na daňových dokladech (fakturách, pokladních dokladech), kde je nezbytný pro správné zaúčtování a výpočet DPH. Pomocí kombinace Místa plnění na kartě Obecné, Sazby DPH a Zdanitelného plnění na jednotlivých položkách dokladu, Vario danou částku započte na příslušný řádek přiznání k DPH.
Místo plnění je možné vyplnit i na jiných prvotních dokladech, ze kterých se tato informace přenese na návazné daňové doklady, např. ze zálohové faktury na daňový doklad o přijetí platby nebo z výdejky na fakturu. Naopak – nevyplňuje se při úhradách nebo v případě, že se nejedná o daňový doklad.
Jestliže je firma registrovaná k DPH v jiném členském státě a zapíše svoje další DIČ do údajů Naše firma, přibude do výběru kód země registrace (např. DE, SK). Při vystavování faktury, ze které bude firma v této zemi odvádět DPH, použije Místo plnění = (země registrace), což umožní zadávání příslušných sazeb DPH, její výpočet a následně tisk pomocné sestavy pro sestavení přiznání DPH v jiné zemi.
Zobrazit |
Ze seznamu můžete vybrat následující způsob zobrazení položek dokladu (některé doklady nepodporují všechny volby):
|
Ve skupině Platební údaje se zobrazuje bankovní spojení, které se uvádí na dokladu (podle kontextu – buď spojení na firmu, která je uvedena na dokladu, nebo na vaši firmu (v případě vydávaných dokladů): banka, číslo účtu, kód banky.
Banka a Číslo účtu | Bankovní spojení na vybranou firmu (pro úhradu dokladu prostřednictvím platebního příkazu). Bankovní spojení můžete zapsat ručně nebo vybrat ze ![]() |
Symboly | ![]() Pro kopírování Specifického symbolu ze zakázky do faktury platí stejné podmínky jako pro Číslo účtu. Konstantní symbol se ze zakázky do faktury zkopíruje jen pokud je na zakázce vyplněn. V opačném případě bude použita výchozí hodnota daná šablonou v knize faktury. Poznámka: Konstantní symboly jsou již v běžném platebním styku zbytečné. Pokud je nepotřebujete, doporučujeme je pomocí šablony nevyplňovat. Na nových fakturách se netiskne konstantní symbol pokud není vyplněn (vynechá se celý řádek s tímto údajem). |
Způsob úhrady | ![]() → Správa dialogu Možnosti EET. |
Skupina Obchodní
Ceník | ![]() |
Kategorie cen | Kategorie se při založení nového dokladu a volbou kontaktu automaticky vloží. Možný je samozřejmě i výběr z již definovaných kategorií pomocí nabídky ![]() |
Doprava | Informace o způsobu dopravy či o jménu dopravce. Jde o interní identifikaci pro kontakt. Typ dopravy se při založení nového dokladu a volbou kontaktu automaticky vloží. Možný je samozřejmě i výběr z již definovaných kategorií pomocí nabídky ![]() |
Dodat najednou | ![]() |
Sleva % | Výše uplatněné slevy v %. Na kartě Obecné v objednávkách lze nastavit slevu. Nad položkou též můžete otevřít dialogové okno Sleva položek. Princip výpočtu slev je jiný než u vydaných dokladů, protože se zde neuplatňují slevy nastavené podle obchodních podmínek. |
Splatnost | Počet dnů splatnosti dokladu. Pole je svázáno s polem Datum splatnosti. |
Úrok % | Úrok za den prodlení platby. |
Skupina Cizí měna je určena pro obchodování v tuzemské i cizí měně. Popis následujících položek s doplňujícími odkazy naleznete v dokumentu Karta Obecné dialogu Doklad.
Měna |
Kurs |
Množství měny |
Primární měna |
Navazující dokumenty
- Dialog Doklad
- Základní operace s dokladem
- Karta Obchodní – Kontakt (Credit Check)
- Logo na doklad
- Razítko na doklady
Související dokumenty
- Správa dialogu Možnosti EET
- Výpočet DPH na dokladech Varia (FAQ)
- Kontroly polí Produkt, Varianta, Sklad a Cílový sklad v položce dokladu
- Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
- Dialog Průvodce vystavením objednávek
- Průvodce plněním zakázky (popis dialogu)
- Příkazy místní nabídky nad položkou
- Dialog Množství produktu
- Dialog Pokladní doklad – karta Obecné
- Nastavení příkazů stavu položek dokladu
- Vybrat zboží na doklad
- Průvodce importem dat FastCentrik (Zakázky)
- Změna velikosti okna
- Akce
- Domů (Ribbon)