Karta Obecné – Servisní tiket (Servis)

Obsah:

 

Agenda Servisní tikety (obr. 1) zobrazuje ve výchozím zobrazení „Servisní tikety” položky záznamů Servisní tikety (obr. 2) vzniklé ze dvou zdrojů:

   nebo

  • ze servisních tiketů vytvořených pro jednotlivé případy při provádění jednotlivých servisů (viz níže).

Identifikátory servisních tiketů v zobrazení agendy Servisní tikety

Obrázek 1: Identifikátory servisních tiketů v zobrazení agendy Servisní tikety. Pomocí místní nabídky lze položky například filtrovat a řadit, v okně skrývat nebo zobrazovat sloupce.

Vytvoření nového tiketu – bez vazby na předpis údržby

Vytvoření nového tiketu bez vazby na předpis údržby realizujte v případech, když nepoužíváte opakované předpisy údržby, tzn., že nevyžadujete od systému návrhy na provedení servisu. Tiket bez vazby v těchto případech vytváříte na základě vlastního uvážení nebo na základě informací zákazníka, například tehdy, je-li zařízení (zdroj) porouchané a je vyžadován zásah servisního technika.

Postup:

  • Založte Nový záznam (obr. 2) v tabulce agendy Servisní tikety (obr. 1).
  • Do polí servisního tiketu se v tomto případě nezkopíruje většina dat z polí předpisu údržby, popř. ze zdroje.
  • Data do polí nového servisního tiketu (obr. 2) musíte doplnit.

Význam polí a související vazby jsou popsány v článcích nápovědy Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby… (Servisní tikety)Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby (Předpis údržby).

  • Dále postupujte dle nápovědy pod obrázkem 2.

Detail nového záznamu Servisní tiket, karta Obecné

Obrázek 2: Detail nového záznamu Servisní tiket, karta Obecné.

Vyplnění polí „Zdroj” (Zařízení), „Kontakt” (Umístění zařízení) a „Kontakt” (Kontakt na doklad)

Podle toho, která data vyplníte jako první, načtou se další údaje:

  1. Jestliže jako první vyberete Zdroj (obr. 2):
  • Rozhodněte se, zda Zdroj vyberete ze seznamu, nebo založíte nový:
    • pokud založíte nový – dále proběhne výběr knihy zdroje › vyplníte údaje › zdroj se rovnou vloží do servisního tiketu (i včetně umístění zařízení a kontaktu na doklad).
    • pokud vyberete ze seznamu – zobrazí se seznam zdrojů (i s popisem), které mají v sekci „Kontexty použití zdroje” zaškrtnuto Údržba › jakmile volbu vyberete › zdroj se vloží včetně „Umístění zařízení” a „Kontakt na doklad” (k automatickému doplnění dat dojde jen tehdy, jestliže v detailu záznamu Zdroj, na kartě Podrobnosti, máte tyto údaje vyplněné).
  1. Jestliže jako první vyberete Kontakt v sekci „umístění zařízení” (obr. 2), poté při výběru zdroje volíte (obr. 3),
  • zda vybrat zdroj s umístěním konkrétního kontaktu, tzn. vyberete jen zdroj z daného umístění,
  • výběr ze všech zdrojů, viz bod 1,
  • poslední možností je založení nového zdroje.

Po vložení zdroje se „umístění zařízení” zaktualizuje podle údajů ze zdroje.

Dialog Servisní tikety – Výběr zdroje (kontakt umístění)

Obrázek 3: Dialog Servisní tikety – Výběr zdroje (kontakt umístění).

 

  1. Jestliže jako první vyberete Kontakt v sekci „kontakt na doklad” (obr. 2), máte poté možnost volby (obr. 4):

Po vložení zdroje se „kontakt zařízení” zaktualizuje podle údajů ze zdroje.

Dialog Servisní tikety – Výběr zdroje (kontakt na doklad)

Obrázek 4: Dialog Servisní tikety – Výběr zdroje (kontakt na doklad).

 

  1. Jestliže vyplníte jak „Kontakt” (Umístění zařízení), tak „Kontakt” (Kontakt na doklad) › viz bod 3.

Odebrání zdroje ze servisního tiketu

  • Zdroj ze servisního tiketu odstraníte klepnutím na tlačítko   a potvrzením dotazu (obr. 5). Se zdrojem je odstraněn i „Kontakt v umístění zařízení”, „Lokace” a „Region”.
  • Odstranění „kontaktu v umístění” nebo „kontaktu na doklad” – stačí smazat identifikátor „Kontakt”, tím se odstraní další údaje o kontaktu (Název, Jméno, Spojení, Adresa).

Servisní tikety – Odstranit zdroj z tiketu?

Obrázek 5: Servisní tikety – Odstranit zdroj z tiketu?

Vytvoření obchodního – prodejního dokladu

Doklad vystavíte z detailu servisního tiketu, z karty Obecné – vpravo dole – klepnutím na textový link Vložit na doklad (obr. 2). Podrobný popis polí dialogu „Servisní tiket” naleznete v dokumentu nápovědy Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby (Servisní tikety).

  • Pokud je pole (obr. 2) prázdné a klepnete na textový prvek Vložit na doklad, otevře se dialog NapovedaServisní tikety – Vytvoření dokladu (obr. 6) s dotazem na Adjudication agendu, do které chcete vystavit doklad.

Servisní tikety – Vytvoření dokladu

Obrázek 6: Servisní tikety – Vytvoření dokladu.

 

  • Jestliže vybraná agenda obsahuje více knih (nebo knihy nejsou nastaveny v souvisejících knihách), v dalším dialogu NapovedaSeznam knih agendy (obr. 7) upřesníte Adjudication knihu, do které chcete doklad vystavit.

Servisní tikety – Seznam knih agendy Vydané doklady

Obrázek 7: Servisní tikety – Seznam knih agendy Vydané doklady.

 

  • Poté proběhne vytvoření (vystavení) dokladu do dané knihy.
  • Do pole Kontakt v dokladu je přenesen kontakt ze servisního tiketu z pole Kontakt na doklad (obr. 2), ostatní údaje o kontaktu se zkopírují z Adresáře.
  • Do položek se vloží produkt ocenění v množství, které je na servisním tiketu v poli Množství (v sekci „Ocenění” na kartě „Obecné”, obr. 2).
  • Dále se do položek popřípadě vloží „materiál” z karty Materiál, obr. 2 (pouze pokud je produkt ocenění „Služba”), „množství” a „sklad” taktéž ze servisního tiketu. Materiál zůstane ve stavu, v jakém byl na servisním tiketu (tedy stav VYDÁNO, REZERVOVÁNO atd.), tzn., že je zachována vazba na výdejku.
  • Jestliže produkt ocenění je „Sada”, do dokladu se materiál nevloží, ale přiřadí se k dané sadě jako materiál sady.
  • Pokud vystavujete ze servisního tiketu zakázku (obr. 6), následně ji můžete standardním postupem vyfakturovat (nebo pokladním dokladem › Vystavení pokladního dokladu k zakázce).

Proč ze servisního tiketu vytvořit nejdřív zakázku a poté ze zakázky fakturu?

  • Na zakázku potřebujete přidat ještě např. i jiné položky, které se netýkají servisu a nechcete je řešit ve vydané faktuře.
  • Vydanou fakturu vystavujete později a servisní tikety chcete mít už uzavřené.
  • Vydanou fakturu vystavujete pro více zakázek najednou a servisní tikety chcete mít už uzavřené.
  • Uživatel, který uzavírá servisní tikety, nemá oprávnění vytvářet vydanou fakturu.

Proč ze servisního tiketu rovnou vytvořit fakturu?

  • Uživatel spravuje všechny doklady sám.
  • Ceny a položky na vzniklých dokladech se nemusí upravovat (samozřejmě na faktuře vydané lze upravovat položky, ale k zamezení nejasností proč, kdy, kdo upravil fakturu doporučujeme v tomto případě pouze jednoho uživatele).
  • Řešení modulu Servis je jednoduché a uživateli opravdu postačují jen účetní doklady (obchodní doklady nevystavuje například ani ve standardním Variu).

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty