Nový záznam v tabulce agendy a detail záznamu

Obsah:

Vytvoření nového záznamu

Nový záznam v tabulce agendy lze vystavit (vytvořit) několika způsoby:

1. Klávesovou zkratkou Ctrl+N.

  • Systém vystaví typ nového záznamu podle nastavení výchozích hodnot v dialogu Možnosti Altus Vario/Možnosti knihy/Výchozí záznam.

 Tip na související dokumenty: Přidání a nastavení knihy, Možnosti Altus Vario, Klávesové zkratky

2. Klepnutím na tlačítko Nový záznam Nový záznam na Panelu nástrojů.

  • Systém vystaví typ nového záznamu podle nastavení výchozích hodnot v dialogu Možnosti Altus Vario/Možnosti knihy/Výchozí záznam.

 Tip na související dokumenty: Přidání a nastavení knihy, Možnosti Altus Vario

3. Z menu Soubor – volbou Nový záznam Nový záznam... (obr. 1; klasický vzhled – ze sekce Záznamy v moderním vzhledu).

  • Otevře dialog Nový, pomocí kterého lze nový záznam vystavit podle šablony nebo podle záznamu (obr. 2).
  • V seznamu záznamů se kvůli přehlednosti udržuje jen 15 naposledy použitých záznamů.

 Tip na související dokumenty: Přidání a nastavení šablony, Přidání a nastavení knihy, Možnosti Altus Vario, Správa dialogu Možnosti EET

 

Nový záznam Nový záznam podle šablony nebo záznamu
Obrázek 1: Nabídka Soubor.               Obrázek 2: Okno Nový.

 

4. Z nabídky tlačítka Nový záznam – volbou Nový záznam... (obr. 3).

  • Výchozí typ nového záznamu je označen CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) zatržítkem. Výběrem jiné položky seznamu vystavíte odpovídající typ nového záznamu.
  • Otevře dialog Nový, pomocí kterého lze nový záznam vystavit podle šablony nebo podle záznamu (obr. 4).

 Tip na související dokumenty: dialog Doklad, dialog Kontakt, dialog Produkt

 

Nový záznam - roletové menu Nový záznam podle šablony nebo záznamu
Obrázek 3: Seznam nových záznamů. Obrázek 4: Okno Nový.

Dialog Nový

Pomocí dialogu Nový vystavíte nový záznam buď:

Podle šablony.

  • Systém vystaví typ nového záznamu podle nastavení výchozích hodnot šablony. Šablony můžete libovolně vytvářet, upravovat a odstraňovat - pro každou knihu zvlášť v Možnostech Altus Vario.

 nebo

Podle záznamu.

  • Vystaví záznam podle vzorového dokladu vybraného v tabulce agendy (vystaví jeho kopii).
    • Jestliže vytváříte nový záznam podle dokladu, ve kterém jste upravili výchozí hodnoty (např. Konto, sazbu DPH), kopie dokladu nebude změněné hodnoty obsahovat. Použijí se výchozí hodnoty nastavené v možnostech agendy, knihy apod.
  • Další doklady do seznamu vzorů přidáte pomocí dialogu Najít... po klepnutí na Vyhledat jiný záznam...
  • V knihách, které používají číselnou řadu podle Typ záznamu, se dotaz na typ zobrazí vždy.
  • Vystavení nového záznamu podle záznamu v knize s více číselnými řadami zobrazí dotaz na typ nového záznamu, aby bylo možné zvolit jiný druh cílového dokladu.
  • Pokud vyberete vzorový záznam, jehož typ se liší od výchozího typu záznamu v dané knize, zobrazí se dotaz, zda chcete použít typ záznamu podle vzoru nebo podle knihy. Podmínkou je, že daný typ je v knize povolen.

Příznivcům klávesových zkratek přinášíme tip, jehož realizace ušetří čas, pokud často vytváříte nový záznam funkcí Podle záznamu. Počet kroků vedoucí ke kýženému výsledku můžete výrazně omezit použitím klávesové zkratky.

Jak na to?

  • Z menu Nástroje vyberete příkaz Klávesové zkratky...
  • Klepnete na tlačítko Přidat... a v okně Klávesová zkratka zvolíte zkratku (například Ctrl+M).
  • Ze seznamu pole Sestavit makro podle akce vyberete položku Ostatní.
  • Do pole Makro zkopírujete příkaz:

toNovyZaznam(False , "<Podle záznamu>")

  • Dialogy potvrdíte tlačítky OK. A to je vše. Pak již jen užíváte.

Popsaným způsobem rychle vytvoříte kopii dokladu / kontaktu / produktu (pro každou agendu je třeba klávesovou zkratku definovat zvlášť). Nová funkce je určena pro tabulku agendy – tj. kopíruje se aktuální vzorový záznam z tabulky aktuální agendy.

Dlužno podotknout, že klávesovou zkratku lze definovat a používat i nad detailem záznamu, ale pouze pokud máte otevřený detail záznamu dané agendy. Jestliže si definujete klávesovou zkratku např. nad detailem zakázky, ale otevřete zakázku přes Souvislosti z katalogu, nad detailem zakázky se vytvoří kopie záznamu z katalogu.

Detail záznamu

Detail záznamu se mění pouze formou zpřístupnění nebo skrytí určitých karet a polí – v závislosti na konkrétní agendě a nastavení v Možnostech Altus Vario (příklady naleznete v dokumentech dialog Doklad, dialog Kontakt, dialog Produkt). V polích detailů záznamů můžete používat též klávesové zkratky, např. F4 (resp. Alt+DOWN), doporučujeme místní nabídku.

V záhlaví detailu záznamu je umístěn vlastní Panel nástrojů s nabídkou mnoha užitečných funkcí skrytých pod ovládacími tlačítky (ikonami) a rozbalovacími nabídkami (obr. 5).

V zápatí záznamu naleznete stavový řádek, který zobrazuje informace o úpravách a otevření záznamu.

 

Panel nástrojů v detailu záznamů

Obrázek 5: Panel nástrojů v detailu záznamů.

 

Tabulka 1: Popis funkcí Panelu nástrojů v detailu záznamu (seřazeno dle obr. 5):

1 Uložit a zavřít Uloží záznam a okno uzavře.
2 Uložit a nový Uloží záznam a vystaví typ nového záznamu podle nastavení výchozích hodnot v dialogu Možnosti Altus Vario / Možnosti knihy / Výchozí záznam.
3 Vytisknout a Vytisknout jinak Vytiskne CheckBox - Zatržítko výchozí tiskový formulář knihy
nebo
formulář z nabídky Vytisknout jinak ComboBox - Nabídka
4 Náhled a Náhled jinak Zobrazí náhled výchozího CheckBox - Zatržítko tiskového formuláře
nebo
formuláře z nabídky Náhled jinak ComboBox - Nabídka
5 Odeslat a Odeslat jinak Odešle výchozí tiskový formulář v příloze e-mailu
nebo
formulář z nabídky Odeslat jinak ComboBox - Nabídka
6 Exportovat V dialogu Export dat nabídne přehled dostupných exportů pro aktuálně zobrazenou agendu.
7,8,9 Vyjmout, Kopírovat, Vložit Vyjmutí, kopírování a vkládání dat (klávesové zkratky Ctrl+X; Ctrl+C; Ctrl+V).
10 Zpět Poslední změny (pokud záznam nebyl uložen) vrátí zpět.
11 Předchozí a Následující Listování mezi záznamy tabulky agendy bez nutnosti uzavírat dialogové okno. Klávesové zkratky Ctrl +  /  jsou paralelní možností k přechodu na předchozí/další záznam pomocí šipek na ovládacím panelu a můžete je využívat v detailech všech agend.
12 Akce Ve výchozím nastavení je pole včetně nabídky prázdné.
Pokud je definována, zobrazí se zde textová hodnota této Akce (závisí na implementačním nastavení pro vnitrofiremní procesy).
13 Nápověda Zobrazí soubor (*.chm) Nápověda pro Altus Vario.
Soubor nápovědy vyvoláte také klávesou F1, případně SHIFT + F1 (v celém Variu).

 

V tabulce agendy nelze měnit záznamy přímo (kromě funkcí Povolit úpravy v tabulce agendy Adresář/Katalog/Evidence majetku apod.). Úpravy dat se provádí přes detaily záznamů.

Identifikátory záznamů 

Jednoznačný identifikátor je modrá textová nebo číselná hodnota, na kterou lze poklepat a otevřít tak detail záznamu.

  • Typickým příkladem textového identifikátoru jsou záznamy v zobrazeních tabulek agend Adresář a Produkt, ve kterých identifikátor zadává uživatel. Pokud není zvolena výchozí hodnota pole, systém automaticky vygeneruje náhradní textový identifikátor. Předpokládá se však, že tento text nahradíte. Výhody identifikátorů oceníte například při výběru produktu do dokladu, dále třeba kontaktu v ostatních modulech Varia, třeba při vystavování faktury. V takovém případě nabízí systém seznam pouze těchto identifikátorů.
  • Naopak s číselným identifikátorem se setkáte v záznamech typu Doklad. Identifikátor uživatel nezadává, je generován systémem na základě nastavení číselné řady v dialogu Možnosti Altus Vario. Následně tak můžete poklepáním na identifikátory otevírat například související doklady k vystaveným dokladům.

Především při zadávání textových identifikátorů je třeba věnovat pozornost tzv. nepovoleným znakům. Tyto (nepovolené) znaky * # ? ! ' „ nesmí být obsaženy v jakémkoliv jednoznačném identifikátoru u jakékoliv agendy.

 

Související dokumenty