Upomínka – karta Obecné (popis dialogu)
Karta Obecné
Ručně vytvoříte novou upomínku přímo v agendě vystavením nového záznamu. Přidejte doklad, který chcete upomínat. Doklad vyhledáte pomocí dialogu Najít, který aktivujete kliknutím na vedle pole Číslo dokladu (obr. 1).
Obrázek 1: Záznam Upomínka, karta Obecné.
Tabulka 1: Popis dialogu Upomínka, karta Obecné.
pole/funkce | popis |
---|---|
Upomínka | Číselný identifikátor záznamu (viz nastavení Číselné řady). |
Datum | Aktuální systémové datum (a čas) začátku události deníku. Změna pomocí dialogu ![]() |
Referent | Výběr z nabídky ![]() |
Číslo dokladu | Identifikátor záznamu, ke kterému se vztahuje událost deníku (resp. jde o doklad s dluhem). Doklad vyhledejte pomocí dialogu Najít, který aktivujete kliknutím na ![]() ![]() |
Pořadové číslo | Číslo v případě ručního vystavení upomínky doplňte ručně. Výhodou je použití Průvodce vystavením upomínek, který pořadové číslo ošetřuje automaticky. |
Po výběru upomínaného dokladu je e-mail doplněn automaticky z kontaktu upomínaného zákazníka. V opačném případě zapište e-mailovou adresu ručně. Na tento e-mail může být upomínka odeslána pomocí dialogu Odeslání upomínek emailem, pokud tak zvolíte. | |
Telefon | Po výběru dlužného dokladu je telefonní číslo doplněno automaticky z kontaktu upomínaného zákazníka. V opačném případě zapište číslo ručně. |
Datum splatnosti | Systém doplní datum automaticky až po výběru upomínaného dokladu v poli Číslo dokladu. Datum není možné editovat. |
Dní | Počet dní po splatnosti. |
Firma | Systém doplní identifikátor automaticky až po výběru upomínaného dokladu v poli Číslo dokladu. Poklepáním na modrý identifikátor otevřete detail záznamu Kontakt. |
Jméno | Výběr ze seznamu ![]() |
Celkem | Systém doplní částku automaticky až po výběru upomínaného dokladu v poli Číslo dokladu. Hodnota celkem odpovídá částce včetně DPH dlužného dokladu (viz Přehled stavů položek dokladu). Hodnotu pole není možné upravovat. |
Zbývá uhradit | Systém doplní částku automaticky až po výběru upomínaného dokladu v poli Číslo dokladu. Částka nemusí odpovídat hodnotě v poli Celkem, protože dlužník již mohl poměrnou část dlužné částky uhradit (např. vzájemným zápočtem). Hodnotu pole není možné upravovat. |
Měna | Zobrazí označení cizí měny. |
Nadpis upomínky | Nadpis a text upomínky: dvě informace, které se budou objevovat na tiskovém reportu, nebo v e-mailu (předmět a text zprávy). |
Texty upomínek | 1. Pole je určené buď pro zápis individuálního textu a jeho odeslání (typ: Upomínka 1:1), nebo 2. je zde systémem při odesílání doplněn text z dialogu Texty upomínek (v závislosti na typu upomínky: platí pro Upomínka, Upomínka obecná). |
Kategorie | Zařazení - práce s kategoriemi. |
Související dokumenty