Dialog Obchodní příležitost

Záznam Obchodní příležitost slouží pro vložení a správu informací o obchodní příležitosti (obr. 1, 1A) včetně tvorby kalkulační nabídky k obchodní příležitosti a verze těchto nabídek. Umožňuje zapsat naplánovaný objem, plánované výnosy a plánované náklady a zobrazuje objem, výnosy a náklady spočítané z připojených dokladů, ať už jsou to nové doklady kalkulace či ručně připojené doklady.

Do detailu záznamu Kontakt můžete přidat kartu Příležitosti.

Obsah:

• Karta Obecné
  • Vario Online – Obchodní příležitost – karta Obecné
• Karta Poznámky
  • Vario Online – Obchodní příležitost – Poznámky
• Karta Souvislosti
  • Vario Online – Obchodní příležitost – Souvislosti
• Karta Kalkulace
  • Vario Online – Obchodní příležitost – Kalkulace
• Karty Deník událostí, Dokumenty a Úkoly
• Navazující a související dokumenty

Obrázek 1: Dialog Obchodní příležitost na kartě Obecné.

 

Obrázek 1A: Vario Online – Dialog Obchodní příležitost.

Popis dialogu Obchodní příležitost

Karta Obecné
POLE/FUNKCE	POPIS
Obchodní příležitost	Identifikátor automaticky generovaný systémem podle nastavení číselné řady v dialogu Možnosti Varia.
Druh	Pole musí být navázané na Číselník. Viz také popis pole Stav.
Popis	Uživatelský popis budoucí obchodní příležitosti.
Kniha	Název knihy, do které byla obchodní příležitost vytvořena.
Referent	Automaticky doplněný login přihlášeného uživatele. Pole eviduje referenta obchodní příležitosti, z nabídky  jej můžete změnit.
Datum	Aktuální datum odvozené od data systému. Lze jej změnit v dialogu  Kalendář.
Datum zahájení	Datum zahájení obchodní příležitosti. Datum vložíte nejpohodlněji pomocí dialogu  Kalendář.
Datum ukončení	Datum ukončení obchodní příležitosti. Datum vložíte nejpohodlněji pomocí dialogu  Kalendář.
Kontakt
Kontakt	Z nabídky vyberete kontakt (napojený na tabulku agendy Adresář), který se váže k obchodní příležitosti. nebo Klepnutím na tlačítko  vyvoláte dialogové okno, ze kterého můžete  Vyhledat kontakt nebo  Založit nový kontakt. První volba otevře dialog Najít pro nalezení záznamu Kontakt v knihách agendy Adresář. Druhou volbou přidáte nový kontakt do výchozí knihy Adresáře. Při změně kontaktních údajů přímo na obchodní příležitosti je uživatel po zavření záznamu dotázán, zda si přeje změny propsat do všech připojených kalkulací, které měly stejné původní údaje. Viz Úprava kontaktních údajů v kalkulacích obchodních příležitostí. Při aktualizaci identifikátoru „Kontakt” (při dodatečné změně v poli Zařadit jako) se změna identifikátoru promítne též do výchozích hodnot pole Firma v šablonách dokladů a do identifikátoru „Kontakt” v agendě Obchodní příležitosti. K vybranému kontaktu anebo při vytváření kalkulací z obchodní příležitosti se automaticky vloží měna kontaktu (viz Sekce Cizí měna).
Název	Název kontaktu.
Jméno	Výběr  kontaktní osoby ze zvoleného kontaktu.
Telefon	Telefon kontaktu.
E-mail	Elektronická poštovní adresa kontaktu.
Vazby
Pověřen	Delegování obchodní příležitosti na jinou osobu než je Referent (typické pro velké obchodní organizace). Z nabídky pole  můžete změnit uživatele.
Zdroj	Pole napojené na Číselník, ve kterém definujte seznam zdrojů (např. odkud jste se o obchodní příležitosti dozvěděli, odkud jste ji získali). Hodnoty pole jsou bez vazby na další agendy nebo pole.
Kampaň	Informuje, na základě které kampaně bude vytvořena obchodní příležitost. Tlačítko  otevře detail vybraného  záznamu Kampaň.
Realizace
Předpoklad realizace [%]	Procentuální odhad úspěšnosti (pravděpodobnost realizace).
Předpoklad data realizace	Plánované datum realizace obchodní příležitosti. Datum vložíte nejpohodlněji pomocí dialogu  Kalendář.
Stav	Informuje o aktuálním stavu obchodní příležitosti. Seznam  stavů obchodní příležitosti může obsahovat například hodnoty „Příprava, Zahájeno, Dokončeno”.  Pole je napojené na Číselník, který obsahuje dva sloupce. Druhý sloupec ovlivňuje – podle pole Druh – seznam hodnot. Pokud není nic vyplněno, daná hodnota se bude nabízet.
Priorita	Stanovení pořadí hodnot budoucího „obchodu” vyjádřeného pomocí číselné řady. Příklad: Priorita podle hodnoty zboží, respektive očekávaného obratu. Prioritu 10 přiřadíme prodeji 30 ks médií, č. 1 naopak možnému prodeji 30 ks licencí sw.
Důvod ukončení	Důvod ukončení obchodní příležitosti (textové pole).
Náklady a výnosy
Náklady a výnosy	Tlačítko  přepne na kartu Souvislosti.
Poznámka	Vyplňují se pouze pole Objem a Náklady, pole Výnosy systém dopočítá jako prostý rozdíl. Vychází se z obecného předpokladu, že odhadujete celkový objem pravděpodobné zakázky a při znalosti odpovídajících pravděpodobných nákladů můžete předpovědět tzv. „Pravděpodobnou výnosnost zakázky”. Tento parametr může fungovat jako jeden z indexů vyhodnocení úspěšnosti Obchodní příležitosti nebo indexu vyhodnocení „atraktivity” Obchodní příležitosti.
Plán/Připojené doklady
Objem	Plánovaný objem (objem odhadované obch. příležitosti v částkách).
Náklady	Plánované náklady (objem odhadovaných nákladů na obch. příležitost v částkách). Klepnutím na tlačítko  se do pole plánované náklady načte součet pořizovacích cen z připojených zakázek.
Výnosy	Plánované výnosy.
Aktualizovat	Obnovení hodnot polí po změně dat.
Přepínač Koruny/Cizí měna	Jsou-li zadány hodnoty nákladů a výnosů v cizí měně, záložky mění pohled na Koruny/Cizí měna.
Cizí měna
Měna	Nabídka  pro výběr měny, tlačítko  vyvolá dialog Měna vybrané měny.
Kurs	Kurs měny. Tlačítko  vyvolá dialog Měna a kurs (kursovní lístek vybrané měny).
Množství měny	Množství cizí měny ke kursu (pro přepočet vztahující se k definované obchodní příležitosti).
Primární měna	Primární měna viz nápověda Karta Obecné – Doklad.

Vario Online – Obchodní příležitost – karta Obecné

• Klepněte na tlačítko .
• V editačním režimu doplňte údaje o obchodní příležitosti v polích sekcí Obecné, Kontakt, Realizace, Náklady a výnosy (obr. 1B).
• Údaje uložte klepnutím na tlačítko .
• Tlačítkem  opustíte editační režim bez uložení změn.

Obrázek 1B: Vario Online – Dialog Obchodní příležitost na kartě Obecné.

Karta Poznámky

POLE	POPIS
Údaj 1, 2	Zákaznický údaj. K polím můžete vytvořit a připojit Číselník.
Poznámky	Textové pole na libovolné poznámky.
Kategorie…	Definujte kategorie kampaní.

Vario Online – Obchodní příležitost – karta Poznámky

• Klepněte na tlačítko .
• V editačním režimu doplňte údaje o kampani v polích sekcí Údaj 1, 2, Poznámky a Kategorie (obr. 1C).
• Údaje uložte klepnutím na tlačítko .
• Tlačítkem  opustíte editační režim bez uložení změn.

Obrázek 1C: Vario Online – Dialog Obchodní příležitost na kartě Poznámky.

Karta Souvislosti

POLE	POPIS
Zobrazit  Související doklady	Nabídka zobrazí doklady související s obchodní příležitostí.
Upravit seznam souvisejících dokladů…	Tlačítkem otevřete dialog Související doklady, ve kterém pole sloupce Datum vyjadřuje datum zápisu nebo platby, pole Číslo dokladu číslo souvisejícího dokladu a pole Poznámka poznámky k souvislosti. Dvojklikem do prázdného pole sloupce Číslo dokladu otevřete dialog Najít na vyhledání a vložení již existujícího dokladu. Identifikátor dokladu můžete do pole Číslo dokladu také vložit buď ze schránky, nebo jej zapište přes klávesnici. V detailu dokladu Nabídka, na kartě Souvislosti můžete zobrazit seznam souvisejících obchodní příležitostí (zobrazení Obchodní příležitost). Poklepáním na modrý identifikátor vloženého souvisejícího dokladu zobrazíte jeho detail (Zakázka, Vydaná faktura, Příjmový pokladní doklad).
V dialogu Související doklady tlačítkem Nový doklad…	Vyvoláte dialog Založení nového dokladu, ve kterém vyberete  typ dokladu a  knihu, do které se má nový doklad pro konkrétní obchodní příležitost vytvořit (Zakázka, Vydaná faktura, Příjmový pokladní doklad).

Vario Online – Obchodní příležitost – karta Souvislosti

• Otevřete nabídku zobrazení (obr. 1D).
• Vyberte položku zobrazení ze seznamu .
• Pro vybrané zobrazení použijte funkce  >  > .
• Pro změnu zobrazení použijte funkci .

Obrázek 1D: Vario Online – Dialog Obchodní příležitost na kartě Souvislosti.

Karta Kalkulace

FUNKCE
Obchodní příležitosti dovolují vytvářet kalkulační nabídky a verze těchto nabídek k obchodní příležitosti. Podrobně popsáno v článku nápovědy Karta Kalkulace (Obchodní příležitost).

Vario Online – Obchodní příležitost – karta Kalkulace

Klepnutím vlevo na kartu Kalkulace otevřete agendu Kalkulace (obr. 1E).

Novou kalkulaci k obchodní příležitosti ve Variu Online vytvoříte klepnutím na tlačítko  nebo  (obr. 1E).

• Jedná se o ekvivalent funkce Karta Kalkulace (Obchodní příležitost).

V seznamu záznamů kalkulací k obchodním příležitostem můžete vyhledávat pomocí pole Najít (hledaný text).

Obrázek 1E: Vario Online – Agenda Kalkulace.

Karty Deník událostí, Dokumenty a Úkoly

DALŠÍ KARTY
Podrobně popsáno v článcích nápovědy pro karty Deník, Dokumenty, Úkoly.

 

Navazující dokumenty

• Karta Kalkulace (Obchodní příležitost)
• Dialog Doklad - karta Souvislosti
• Doplněk Kontrola vyplnění záznamu
• Vario Online

 

Související dokumenty

• Karta Příležitosti – Kontakt
• Segmentace kontaktů
• Hromadná aktualizace indexů
• Obratová sleva – Kategorie slev a cen
• Agenda Kampaně
• Vydané doklady
• Akce

• Vario
  • Úvod (pro uživatele)
  • Moduly
    • Adresář
      • Obecné informace o modulu Adresář
      • Nastavení modulu (agendy) Adresář
      • Agenda Adresář
      • Agenda Kampaně
      • Agenda Obchodní příležitosti
        • Obecné informace o agendě Obchodní příležitosti
        • Zobrazení agendy Obchodní příležitosti
        • Nastavení agendy Obchodní příležitosti
        • Dialog Obchodní příležitost
          • Karta Kalkulace (Obchodní příležitost)
        • Založení nové obchodní příležitosti
        • Přesunout obchodní příležitosti do knihy
        • Tiskové výstupy agendy Obchodní příležitosti
      • Doplňky pro modul Adresář
    • Banka
    • Datové schránky
    • Deník událostí
    • Dokumenty
    • eKomunikace
    • Elektronická evidence tržeb
    • Evidence majetku
    • Evidence smluv
    • GDPR
    • Hodnocení
    • Korespondence
    • Kursovní lístek
    • Manager
    • Mzdy
    • Personální management
    • Pokladna
    • Prodejna
    • Přijaté doklady
    • Půjčovna
    • Reklamace
    • Rozšíření skladu
    • Servis
    • Sklad
    • Účetnictví
    • Údržba
    • Úkoly
    • Vydané doklady
    • Výroba
    • Zakázky
    • Zdroje
    • Změnové řízení
  • Dialogy
  • Doplňky
  • Vario Online
  • Pro administrátory
  • Pro vývojáře