Plánování zdrojů (Servis)

Plánování zdrojů (Servis) slouží k přehlednému plánování servisních tiketů na jednotlivé zdroje v čase v prostředí plánovací tabule. V této nápovědě najdete postupy pro otevření dialogu Plánování zdrojů, vytváření a úpravy plánů (např. přesun, roztahování, kopírování) a využití souvisejících funkcí na kartě Plánování zdrojů v ribbonu. Dialog lze spustit z agendy Zdroje i z Rozdělovníku tiketů.

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a v detailech se může lišit od skutečnosti.

Otevření dialogu Plánování zdrojů (Plánovací tabule)

1. Příkazem z menu Nástroje agendy (Agenda)/Plánování zdrojů… otevřete okno Plánování zdrojů.

2. Prostředí grafického dialogu Plánování zdrojů otevřete také z dialogu Rozdělovník tiketů klepnutím na funkci Naplánovat…

 

Ribbon a okno Plánování zdrojů – funkce Přidat seznam zdrojů

Obrázek: Ribbon a okno Plánování zdrojů – funkce Přidat seznam zdrojů.

Úprava Plánování zdrojů (Plánovací tabule)

Jestliže chcete upravovat texty a barvy v plánování zdrojů, je třeba, abyste v možnostech Servisu zaškrtnuli funkci CheckBox - Zatržítko Povolit úpravy plánování zdrojů pro modul Servis a nastavili příslušná kritétia.

Roztahování plánu

Kliknutím na plán se plán označí. Při přejetí myší na jeho okrajích se změní kurzor myši a tažením okraje lze plán roztáhnout nebo zkrátit.

Posun plánu

V dialogu Plánování zdrojů přemístíte plány jednoduše stiskem levého tlačítka myši a současným posunutím.

Plán lze přesouvat jak v čase pro daný zdroj, tak plán přesunout zcela na jiný zdroj.

Speciální klávesy pro přesun a kopírování plánu

Při přesunu plánu je možné použít následující speciální klávesy:

  • SHIFT – Při stisknutí se plán posouvá pouze vertikálně. Tzn. lze plán přesunout na jiný zdroj při zachování času od a času do.
  • CTRL– Při přesunu plánu se vytvoří jeho kopie. Původní plán zůstane zachován a na novém místě se vytvoří jeho kopie.
  • SHIFT + CTRL – Kombinace pouze vertikálního posunu a vytvoření kopie.
  • ALT – Alternativní přesun. Při stisknutí klávesy ALT se kromě plánu, se kterým se pracuje, přesunou také všechny plány, které mají stejný servisní tiket a začínají a končí ve stejném čase jako přesouvaný plán.

Tímto způsobem není nutné jednotlivě přesouvat plán například více lidem při změně data výjezdu.

Rychlé kopírování, vkládání a odstranění plánu

V místní nabídce jsou k dispozici např. tyto funkce:

  • Vytvořit nový servisní tiket… – Vystaví servisní tiket.
  • Rozdělovník tiketů pro … – Spustí rozdělovník tiketů, tj. seznam servisních tiketů k zaplánování.
  • Kopírovat – Zkopíruje vybraný plán do schránky.
  • Vložit – Vloží plán ze schránky.
  • Vložit průvodcem – Spustí průvodce vytvořením plánu a přednastaví v něm údaje ze schránky.
  • Odstranit – Odstraní vybraný plán.

 

K dispozici jsou také klávesové zkratky CTRL + C, CTRL + V a Delete.

Okno Plánování zdrojů – místní nabídka nad servisním tiketem

Obrázek: Okno Plánování zdrojů – místní nabídka nad servisním tiketem.

Karta Plánování zdrojů v ribbonu Varia

V ribbonu Varia je k dispozici karta Plánování zdrojů, která zpřehledňuje ovládání funkcí nad plánovací tabulí. 

Karta Plánování zdrojů v ribbonu Varia

Obrázek: Karta Plánování zdrojů v ribbonu Varia.

 

Na tuto kartu jsou umístěny tyto funkce:

  • Rozdělovník tiketů – Spustí rozdělovník tiketů, tj. seznam servisních tiketů k zaplánování.
  • Aktualizovat – Aktualizuje plánovací tabuli.
  • Právě teď – Nastaví plánovací tabuli na aktuální čas.
  • Výška řádku – Umožňuje dynamicky měnit výšku řádku. Lze tak při větší výšce řádku zobrazit podrobněji delší popisy v plánu, případně při menší výšce zobrazit větší množství zdrojů.
  • Označení zdrojů – Při zakládání nového plánu z rodělovníku lze vybírat zdroje s určitou dovedností, které jsou následně podbarveny. Volba „Označení zdrojů” toto zvýraznění opět skryje.
  • Zobrazovat přiřazené zdroje – Volba umožňuje zobrazit pod zdrojem jeho související přiřazené zdroje. Např. zdroj „Auto 1” má přiřazený zdroj „Technik 1”. „Technik 1” se zobrazí automaticky, i když neodpovídá filtru pro zobrazení zdrojů.
  • Zobrazovat pouze zdroje s oprávněním – Seznam zdrojů je filtrován podle oprávnění Plánování v knihách zdrojů. Nezobrazují se tak zdroje, ke kterým není oprávnění plánování, např. z jiných poboček.
  • Výchozí hodnoty tabule – Zobrazí dialog s nastavením výchozích hodnot pro plánovací tabuli (viz podrobnosti níže).

Výchozí hodnoty tabule

Pro každou kartu (tabuli 1 až 5) v plánování zdrojů lze přednastavit:

  • Titulek – Titulek dané tabule.
  • Výchozí seznam zdrojů  – Uživatelské seznamy zdrojů (např. auta, technici apod.), které se mají na dané tabuli výchoze zobrazit.
  • Výška řádku ComboBox - Nabídka – Výchozí výška řádku se zdrojem.
  • CheckBox - Zatržítko  Zobrazovat přiřazené zdroje – Volba umožňuje zobrazit pod zdrojem jeho související přiřazené zdroje. Např. zdroj „Auto 1” má přiřazený zdroj „Technik 1”. „Technik 1” se zobrazí automaticky, i když neodpovídá filtru pro zobrazení zdrojů.
  • CheckBox - Zatržítko  Zobrazovat pouze zdroje s oprávněním plánování – Seznam zdrojů je filtrován podle oprávnění Plánování v knihách zdrojů. Nezobrazují se tak zdroje, ke kterým není oprávnění plánování, např. z jiných poboček.

Hodnoty lze v dialogu Možnosti plánovacích tabulí přednastavit pro celou firmu (tzn. číslo dat) pomocí volby Nastavení pro – Aktuální data ComboBox - Nabídka. Změny lze provádět pouze s oprávněním Možnosti v agendě Zdroje. Případně je možné nastavení uložit pouze pro konkrétního uživatele pomocí volby Nastavení pro – Aktuální uživatel ComboBox - Nabídka.

Dialog Možnosti plánovacích tabulí (tlačítko Výchozí hodnoty tabule)

Obrázek: Dialog Možnosti plánovacích tabulí (tlačítko Výchozí hodnoty tabule).

Dialog Nový plán servisního tiketu

Průvodcem vytvořením plánu lze v jednom kroku naplánovat více zdrojů. Vždy je načten minimálně jeden zdroj, nad kterým byl průvodce spuštěn.

Pokud k danému zdroji existují související přiřazené zdroje, např. zdroj „Auto 1” má přiřazený zdroj „Technik 1”, jsou tyto přiřazené zdroje automaticky zahrnuty do seznamu.

Seznam zdrojů lze dále rozšiřovat o další zdroje:

  • výběrem ze seznamu,
  • pomocí dialogu Výběr zdrojů – standardní dialog pro výběr zdrojů,
  • pomocí seznamu zdrojů s určitou dovedností – umožňuje vybrat dovednost a zobrazit seznam zdrojů včetně informace o počtu kolizí k danému datu.

Dialog Nový plán servisního tiketu

Obrázek: Dialog Nový plán servisního tiketu.

Změna textu v plánu a tooltipu

  • V dialogu Plánování zdrojů ovlivníte zobrazený text plánu a text v tooltipu (tzn. text ve stručné nápovědě v podobě bubliny).
  • V možnostech Servisu lze do polí Seznam hodnot v kostce a Seznam hodnot v tooltipu napsat seznam polí, která se mají zobrazit. Pole se oddělují středníkem.
  • Rozšířené nastavení je přístupné po vybrání Povolit úpravy plánování zdrojů pro modul servis v možnostech servisu.

Změna barevného zobrazení plánu

  • V dialogu Plánování zdrojů můžete mít jednotlivé plány barevně odlišené. Viz Možnosti modulu Servis (Rozdělovník tiketů).
  • Výchozí způsob obarvování je Kontrastní obarvování, kdy podle textu plánu je vybrána barva.
  • Další variantou je obarvování podle hodnot. Všechny plány mají výchozí barvu a na vás je stanovit 5 pravidel, podle kterých se mění barvy na plánech. Lze tak barevně např. odlišit tikety v stavu OK nebo tikety, na kterých se pracuje apod.
  • Pro získání hodnoty určitého pole do výrazu se používá A.Item(„Název pole“). Např. A.Item(„Stav_aktivity“)=“OK“ je výraz, který je splněn v případě, že Stav aktivity je OK.
  • Rozšířené nastavení je přístupné po vybrání Povolit úpravy plánování zdrojů pro modul servis v možnostech servisu.

Karta Zobrazení dat plánovací tabule dialogu Možnosti modulu Servis

Obrázek: Karta Zobrazení dat plánovací tabule dialogu Možnosti modulu Servis.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty