Karta Obchodní – Kontakt

Karta Obchodní (obr. 1) slouží ke shromáždění obchodních informací o kontaktu: samostatně z pohledu odběratele anebo dodavatele.

Dialog Kontakt, karta Obchodní a podřízené záložky Odběratel/Dodavatel

Obrázek 1: Dialog Kontakt, karta Obchodní a podřízené záložky Odběratel/Dodavatel.

 

Obsah:

Skupina 1→ Odběratel / Dodavatel

Společné údaje pro kontakt v úloze odběratele - dodavatele jsou:

  • Způsob úhrady
  • Splatnost faktur
  • Úrok
  • Doprava
  • Sleva

Při vložení kontaktu do dokladu nákupu se použijí údaje vyplněné pro dodavatele a při vložení do prodejního dokladu se použijí údaje odběratele. Pole Měna a Vzdálenost jsou společná pro oba typy dokladů.

Přístupnost polí je závislá na volbách Nabízet v dokladech / Odběratel / Dodavatel (na kartě Obecné). Jestliže není ani jedna volba zaškrtnuta, je na kartě Obchodní většina polí skryta a nelze je vyplnit. Jde o údaje, které se vkládají buď na doklad, nebo provádí výpočty na základě odběrů zobrazeného obchodního kontaktu.

Popis polí na kartě Obchodní →

Ceník ComboBox - Nabídka Pole Ceník nákupní zobrazuje ceník, u něhož je daný kontakt vyplněn v poli Dodavatel.
V poli nákupní-prodejní ceník můžete z nabídky zvolit již definovaný nákupní / prodejní ceník a nastavit jej pro kontakt jako výchozí.
Jestliže je ceník již definovaný, poklepáním na Tři tečky se otevře detail ceníku. V opačném případě se vždy nabídne seznam ceníků (s možností vytvořit nový ceník).
Způsob úhrady ComboBox - Nabídka Seznam způsobů úhrady pro doklady.
Splatnost faktur

Splatnost faktur ve dnech.

  • Při vkládání kontaktů do přijatých faktur platí, že splatnost zadaná u dodavatele, se vloží na fakturu jen pokud již není vyplněné datum splatnosti.
  • V šabloně můžete mít zadanou hodnotu pro pole "Splatnost faktur".
  • 0 (nula), do dokladu se po vložení kontaktu zapíše doba splatnosti z téhož dne (datum splatnosti se bude rovnat datu vystavení dokladu).
  • Viz také "Doporučení pro práci s agendou Adresář" (Přednastavení obchodních údajů) a nebo Zadání data splatnosti do dokladů (sekce Tipy triky).
Úrok [% za den] Úrok z prodlení platby faktury. (Souvisí též například s dokumenty Práce s dialogem Smlouva, Vystavení penalizačních faktur podle.)
Variabilní symbol Pokud je variabilní symbol kontaktu vyplněn, zapíše se do dokladu po vložení kontaktu – do pole "Variabilní symbol" (tedy obdobně jako např. hodnota v poli Měna). Variabilní symbol odběratele a dodavatele lze vkládat pouze do dokladů:
  • faktura vydaná,
  • dobropis vydaný,
  • záloha vydaná,
  • faktura přijatá,
  • dobropis přijatý,
  • záloha přijatá.

Pokud je v detailu kontaktu vyplněné pole "Variabilní symbol", pro kopírování dokladů ("doklad k dokladu", "dobropis k dokladu") platí tato pravidla:

  • Po zkopírování dokladu se do vystavené faktury vydané, zálohy vydané a dobropisu vydaného doplní variabilní symbol odběratele z adresáře.
  • Po zkopírování dokladu se do vystavené faktury přijaté, zálohy přijaté, dobropisu přijatého vloží variabilní symbol dodavatele z adresáře.

Viz také dokument Stejný variabilní symbol (sekce Tipy a triky).

Doprava ComboBox - Nabídka Způsob dopravy zboží. Údaj se využívá v dokladech používajících tuto hodnotu.
Sleva [%]

Discount v %. Kladná čísla vyjadřují slevu z katalogové prodejní ceny, záporná přirážku ke katalogové prodejní ceně. Hodnota se vkládá na vytvářený doklad pro aktuálně otevřený kontakt: podobně jako další základní výchozí údaje pro vystavení dokladu – Způsob úhrady, Splatnost faktur, Úrok [% za den], Kredit a Měna.

Otevřete modul Vydané doklady. Založte nový doklad (např. fakturu) a v sekci Odběratel / Kontakt vyberte konkrétní kontakt (firmu), u kterého se chcete přesvědčit o správnosti vyplněných údajů. Vedle pole Kontakt klikněte na Horní index (volba Otevřít firmu) a údaje porovnejte nebo změňte.

Měna ComboBox - Nabídka Identifikuje, v jaké měně se obchoduje s daným kontaktem. Měna je vkládána na doklad spolu s kontaktem. Tlačítko  otevře dialog Měna s detailem zvolené měny. Prázdné pole = CZK. (Související dokumenty pro pole Měna: Přidání a nastavení knihy a Karta Obecné - Doklad.)

 

Kredit a kontrola dluhů po splatnosti

Hodnota v poli Kredit definuje výši záporné částky (povoleného kreditu), kterou může odběratel dlužit v neuhrazených dokladech (dokladech po splatnosti). Výše kreditu se zjišťuje při vložení kontaktu na doklad, ale i při každém otevření dokladu s nějakým kontaktem, a zobrazuje se ve žlutém notifikačním řádku v záhlaví dokladu. Kredit se zjišťuje jak pro kontakt na dokladu, tak pro centrálu, související pobočky, osoby a za skupinu firem.
Při vložení kontaktu do dokladu se zároveň zobrazí upozornění ve žlutém notifikačním řádku na případné dluhy. Do dluhů kontaktu jsou např. také zahrnuty neuhrazené přijaté dobropisy, ale i nesplacené splátky z platebního kalendáře (také na detailu dokladu).
Toto upozornění se nezobrazuje při otevření dokladu, ve kterém už kontakt vyplněný je (dle výchozího nastavení). Změna výchozího nastavení zobrazení upozornění na dluhy se provádí v možnostech modulu Adresář.
A →  Při vložení kontaktu do dokladu se v záhlaví dokladu zobrazí informace o kreditu (pokud jej má kontakt nastaven) bez ohledu na dluhy. Pokud má firma pobočky nebo je pobočkou nebo patří do skupiny firem, zobrazí se také agregovaný kredit ostatních poboček, centrály a firem ve skupině, například:
Vystraha Kredit firmy je 5 000, kredit souvisejících firem je 5 000.
B → Pokud nevyplníte pole Kredit a kontakt má dluhy po splatnosti, zobrazí se při vložení kontaktu do dokladu (též při otevření detailu kontaktu) upozornění v záhlaví dokladu, například:
Vystraha Firma XY dluží 8 000 CZK po splatnosti.
C → Pokud je hodnota kreditu nastavena a navíc kontakt má dluhy po splatnosti, zobrazí se rozšířené upozornění, například:
Vystraha Firma XY dluží 10 000 CZK. Z toho 8 000 CZK po splatnosti.
      Kredit firmy XY je 5 000.

D → Kontrola dluhů po splatnosti zahrnuje také pobočky a skupiny firem. Pokud má firma pobočky nebo je pobočkou nebo patří do skupiny firem, zkontrolují se také dluhy ostatních poboček, centrály a firem ve skupině. Pokud tyto firmy dluží, zobrazí se obdobné varování jako v případě B s textem, například:

Vystraha Související firmy XY dluží 18 000 CZK po splatnosti.

Rozšířené upozornění (viz C) pro pobočky a skupiny firem je podporováno.

 

Vzdálenost [km] Vzdálenost ke kontaktu.
Referent ComboBox - Nabídka Obchodní referent, který má na starosti tohoto odběratele/dodavatele.
Region ComboBox - Nabídka Pravým tlačítkem myši v poli vyvoláte Číselník editace... V okně Regiony si můžete definovat rozdělení kontaktů podle regionu (například Čechy, Morava a Slezsko apod.).

 

Odkud přišel (Odběratel/Dodavatel) Pole má vazbu na agendu a dialog Kampaň, kartu Kontakty a zobrazení karty: kontakty A. Získané kampaní a B. Určené pro kampaň.
A. Získané kampaní Kontakt zařadíte do konkrétní kampaně výběrem identifikátoru kampaně z nabízeného seznamu ComboBox - Nabídka pole Odkud přišel (obr. 2). Pomocí tlačítka Horní index otevřete detail vybrané kampaně.
B. Určené pro kampaň Kontakt získaný nějakou kampaní přidáte do Kampaně i tak, že do pole Odkud přišel zapíšete způsob získání kontaktu (např. Inzerát, Reklama TV apod.). V tabulce agendy Adresář funkcí Zobrazit skryté sloupce povolíte zobrazení sloupce Odkud přišel a s použitím filtru v poli sloupce Odkud přišel, vyberete kontakty dle zadaného kritétia. Pomocí funkce Přidat kontakty do kampaně... v agendě Adresář vložíte do vybrané kampaně kontakty zobrazené podle filltru. Takto přidané kontakty naleznete na kartě Kontakty dialogu Kampaň, v zobrazení Určené pro kampaň.
Příklad použití pro bod B V rámci prodejní kampaně se zjišťuje, odkud se o vaší firmě (výrobku) zákazník (nebo také nový odběratel, případně dodavatel – podle typu kampaně) dozvěděl. Vytvořte mu v Adresáři Nový záznam (nebo se použije již zadaný) a do pole Odkud přišel zanesete údaj o kampani, která zákazníka motivovala. Zároveň tím sledujete úspěšnost jednotlivých kampaní. (Související dokument: CRM – úspěšnost získávání zákazníků – modul Manager).
Datum získání

Evidenční pole lze využít pro evidenci data získání kontaktu.

Kam odešel Textové pole informující o důvodu ztráty Typu kontaktu (např.: odchod ke konkurenci, ukončení obchodní činnosti pod.). Pravým tlačítkem myši v poli vyvoláte Číselník editace...

Informativní údaje jsou dostupné i u kontaktů, kterým neprodáváte (kontakty nemají zaškrtnutá pole Odběratel / Dodavatel): Vzdálenost v km, Doprava, Region ComboBox - Nabídka, Odkud přišel ComboBox - Nabídka – Horní index Otevřít kampaň - a Kam odešel. K některým polím je možné připojit Číselník.

 

Dialog Kontakt, karta Obchodní, pole Odkud přišel (Odběratel, Dodavatel)

Obrázek 2: Dialog Kontakt, karta Obchodní a seznam kampaní pole Odkud přišel.

Skupina 2 → Segmentace

(musí být aktivní volba Nabízet v dokladech/Odběratel)

Adresář umožňuje evidovat kontakty v různých kategoriích tak, aby bylo možné rychle si utvořit náhled na obchodní aktivity kontaktu bez potřeby rozsáhlé analýzy dat. Související téma Segmentace kontaktů.

Obrat a Datum indexu Pole doplňuje systém. Pravidla definuje, pomocí průvodce, uživatel. Identifikuje obchodní kontakt podle skutečného obratu. Klepnutím na tlačítko  spustíte dialog s výběrem přepočtů obratu. Po výběru přepočtu dialog aktualizuje hodnotu pole Obrat podle definovaných pravidel přepočtu.
Loajalita a Datum indexu Pole doplňuje systém. Pravidla definuje, pomocí průvodce, uživatel. Zobrazuje, jak často a jak hodně obchodní kontakt nakupuje. Klepnutím na tlačítko  spustíte dialog s výběrem přepočtů loajality. Po výběru přepočtu dialog aktualizuje hodnotu pole Loajalita podle definovaných pravidel přepočtu.
Platební morálka a Datum indexu Pole doplňuje systém. Pravidla definuje, pomocí průvodce, uživatel. Zobrazuje včasnost úhrad dokladů kontaktu. Klepnutím na tlačítko  spustíte dialog s výběrem přepočtů Platební morálky. Po výběru přepočtu dialog aktualizuje hodnotu pole Platební morálka podle definovaných pravidel přepočtu.
Credit check a aktuální stav Credit checku Credit Check je ověřován pomocí webové služby. Pro zajištění komunikace Varia se serverem je třeba mít instalovanou podporu prostředí .Net. Pro kontrolu kredibility musí být zadán údaj IČ kontrolovaného kontaktu (firmy) na kartě Obecné. Ověřování kredibility firem probíhá pomocí služby firmy Credit Check, která analyzuje creditrisk data z mnoha zdrojů, například ze zdravotních pojišťoven, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku či obchodního rejstříku. Výsledkem je Credit check v podobě jednoduchého symbolu (semaforu) signalizující stav dané společnosti (obr. 3).

Semafor může nabývat 3 hodnot:

  • Zelený semafor: Není vliv na bonitu.
  • Žlutý semafor: Vliv na bonitu.
  • Červený semafor: Významný vliv na bonitu.

Vedle semaforu a textového popisu je uvedeno datum, ke kterému je uvedený stav aktuální.

Klepnutím na tlačítko lze:

  • zjistit aktuální stav semaforu z webové služby Credit Checku nebo
  • zobrazit podrobnosti o kontaktu na webu Credit Check.

Při vložení kontaktu (firmy) s výstrahou nebo rizikem (žlutý nebo červený semafor) do zakázky nebo faktury se zobrazí "žluté" varování v záhlaví dokladu.

Způsob hodnocení kredibility firem v podání Credit Checku naleznete na webu této společnosti.

Plátce DPH

Při vložení kontaktu (nebo zapsání DIČ) do přijatého daňového dokladu s místem plnění v tuzemsku, se ověří spolehlivost plátce DPH. Plátce DPH je ověřován pomocí webové služby, kterou provozuje Finanční ředitelství. Pro zajištění komunikace Varia se serverem finanční správy je třeba mít instalovanou podporu prostředí .Net.

Služba zjistí stav plátce (obr. 3):

  • Spolehlivý plátce
  • Nespolehlivý plátce
  • Plátce nenalezen (neznámé DIČ nebo neplátce DPH).

Nastavení služby se provádí v možnostech modulu Přijaté doklady. Ověření spolehlivosti plátce DPH je popsáno v dokumentu Vystavení nového přijatého dokladu.

Klepnutím na tlačítko je možné zobrazit /historii změn/ a /aktualizace dat v databázi/ a /seznam zveřejněných účtů/. Dialog Seznam účtů plátce DPH můžete použít na doplnění vybraných účtů do bankovních spojení daného dodavatele (tlačítkem Aktualizovat).

 

Dialog Kontakt, karta Obchodní a zjištění aktuálního credit risk a statusu plátce DPH kontaktu

Obrázek 3: Dialog Kontakt, karta Obchodní a zjištění aktuálního credit risku a statusu plátce DPH kontaktu.

 

Předpoklad obratu ComboBox - Nabídka Umožňuje stanovit a zapsat (na základě zkušeností, výsledků kampaně nebo analýzy prodeje) číselné hodnoty nebo prostý text definující předpokládaný index obratu kontaktu. Pravým tlačítkem myši v poli vyvoláte Číselník editace...
Kategorie cen ComboBox - Nabídka Slouží k nastavení cen pomocí kombinace definovaných ceníků nebo slev pro jednotlivé kategorie produktů. Vytvořená skupina ceníků stanovuje cenovou politiku směrem ke koncovým zákazníkům, dealerům. Promítne se na prodejních dokladech. Tlačítko  aktualizuje index (pokud máte definované Metody přepočtu).
Velikost ComboBox - Nabídka Identifikuje obchodní kontakt podle rozlehlosti nebo důležitosti (uživatelské kategorie: malá, střední, velká, nadnárodní apod.). Pravým tlačítkem myši v poli vyvoláte Číselník editace...
Obor činnosti ComboBox - Nabídka Identifikuje obchodní kontakt podle oborového třídění (obuvnictví, software a hardware, klenotnictví apod.). Pravým tlačítkem myši v poli vyvoláte Číselník editace...
Počet zaměstnanců ComboBox - Nabídka Identifikuje obchodní kontakt podle množství pracovníků (libovolný tvar, např. do 10 zam., 15 zaměstnanců nebo nad 50 pracovníků.). Pravým tlačítkem myši v poli vyvoláte Číselník editace...

Skupina 3 → Doplňující údaje

Obchodní rejstřík ComboBox - Nabídka Textové pole pro zápis informací z Obchodního rejstříku.

Při založení nového kontaktu funkcí Údaje kontaktu z rejstříků MFČR (Nový záznam) je do pole Obchodní rejstřík automaticky zapisován text: "Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u (soud), oddíl (oddíl), vložka (vložka)."

Údaj 1,2 a Počet 1,2 ComboBox - Nabídka Volitelná uživatelská pole pro zapsání textových a číselných hodnot.
Zasílat... Seznam kategorií pro korespondenci s osobami (s vazbou na tiskové formuláře).
Příklad: Na konci roku rozesíláte vybraným obchodním partnerům "PFka". V dialogu Zasílat, pomocí tlačítka Kategorie, vytvoříte novou kategorii "PF2009" pro korespondenci s osobami. V poli Dostupné kategorie označíte kategorii "PF2009" a potvrdíte tlačítkem OK. Kategorie se vloží do pole "Zasílat…". Pomocí filtru na tiskovém formuláři, který tiskne adresy na obálky, vytisknete všechny kontakty označené kategorií "PF2009". Stejně lze rozesílat informace např. o nových cenících, nových aktualizacích apod.
Kategorie... Kategorizace obchodních kontaktů pomocí dialogu Kategorie firmy.

 

Doporučení

  • Vytvořte si systém kategorií pro pole Obrat, Loajalita a Platební morálka.
  • Příslušná pole automaticky reflektují stav obchodního kontaktu podle aktuálního stavu dokladů.
  • Nadefinujte si pravidla, podle kterých má průvodce počítat (obrat, loajalitu nebo platební morálku). Na základě zadaných pravidel průvodce do pole vloží odpovídající kategorii.
  • Aby se automaticky doplňovala pole Obrat, Loajalita a Platební morálka najednou u více kontaktů, můžete použít průvodce Hromadná aktualizace indexů. Přepočty indexů můžete definovat v dialogu Přepočty indexů.
  • Zadaných pravidel (definic) k jednotlivé kategorii může být libovolné množství. Například obrat pro dealery je odlišně nastaven než pro koncové zákazníky.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty