Doporučení pro práci s agendou Zakázky

Agenda Zakázky slouží pro evidenci nabídek a zakázek a pro navazující zpracování položek dokladu. Pro přehlednou a plynulou práci s agendou je vhodné používat následující postupy.

 Rezervace skladových položek

Rezervace slouží k zajištění bezproblémového vyskladnění položek zakázky. Pokud je množství položky pro konkrétní zakázku rezervované, lze ji vyskladnit bez dodatečného ověřování disponibilního množství na skladě.

Upřesnění množství u rezervovaných položek

U produktů, které používají šarže, trvanlivosti, sériová čísla nebo umístění, lze rezervaci provést anonymně nebo adresně. Pokud produkt používá více množstevních skupin současně, je nutné vyplnit všechny požadované údaje, nebo žádný z nich.

 Práce s nabídkami a zakázkami

V agendě můžete evidovat nabídky i zakázky. Nabídku lze po potvrzení převést změnou typu dokladu na zakázku, případně použít kopírování do nového dokladu podle zvoleného pracovního postupu.

Pokud potřebujete nabídky uchovávat samostatně, je vhodné oddělit jejich evidenci od zakázek pomocí samostatných knih.

Sledování stavů položek zakázky

Při práci se zakázkami sledujte stav jednotlivých položek. Stav určuje další zpracování položky a navazuje na vystavení souvisejících dokladů nebo na plnění zakázky.

Využití průvodce plněním zakázek

Pokud nepoužíváte rezervace nebo potřebujete zakázky plnit hromadně, použijte Průvodce plněním zakázek. Průvodce navrhne možná plnění podle aktuálního disponibilního množství na skladě.

Vrácení zboží zadáním záporného množství

Vrácení zboží lze zadat záporným množstvím na prodejním nebo nákupním dokladu, včetně zakázky. K položce se záporným množstvím se místo výdejky nebo příjemky vystaví vratka.

Pokud nastavujete stav více položek pomocí tlačítka Stav vše, nastaví se stav fakturovat pouze u kladných položek. U záporných položek se stav nastavuje samostatně na konkrétní položce.

Změna základní ceny a aktualizace cen

Potřebujete-li u položky dokladu zadat jinou cenu než ceníkovou, použijte okno slevy a zadejte hodnotu do sloupce Cena základní. Takto zadaná cena se zachová i při aktualizaci cen po změně množství nebo ceníku.

Sledování nákladů a výnosů zakázky

Pro přehled o výsledku zakázky můžete použít zobrazení Přehled nákladů a výnosů zakázky. Toto zobrazení zahrnuje náklady a výnosy podle dokladů, ale nezapočítává náklady podle skladových dokladů za zboží vydané k zakázce.

Pro zohlednění skladových nákladů je možné využít také zobrazení Přehled výnosů a skladových nákladů zakázky.

Kontrola pole Zakázka v položkách

V nastavení agendy můžete zapnout kontrolu čísla zakázky zapisovaného do pole Zakázka v položkách dokladů. Volba Omezit na zakázky zajistí, že do tohoto pole nebude možné zadat číslo neexistující zakázky. Kompletní popis funkce naleznete v článku nápovědy Kontrola pole Zakázka v položkách.

 Videa „best practices” na vzdělávacím portálu

Rádi bychom vás upozornili na možnost navštívit náš vzdělávací portál, kde najdete mnoho užitečných videí, která vám pomohou lépe pochopit a využít software Vario.

 

Související dokumenty